中国钢铁行业无缝钢管将会出现一轮兼并重组 实现中国钢铁工业的做大、做强

中国钢铁行业无缝钢管将会出现一轮兼并重组 实现中国钢铁工业的做大、做强

　　研究钢材市场趋势，未雨绸缪，正确应对与前瞻引导，对于钢铁行业调控者、生产经营者和投资者而言，都具有重大意义，应当予以高度关注。未来中国钢材市场将会呈现那些重大趋势呢?

　　一、粗钢需求突破10亿吨关口

　　统计数据显示，2013年1-11月份，全国粗钢产量71286万吨，同期钢材进口量1287万吨，折算粗钢1355万吨，两项相加，1-11月份全国纳入统计的粗钢新增资源量为72642万吨，预计全年粗钢新增资源量接近8亿吨。如果将部分未纳入统计的粗钢产量计算进去，2013年中国实际粗钢新增资源量约为8.4亿吨。

　　2013年中国粗钢库存(钢材库存折算，下同)究竟增加了多少呢?总体来看，2013年中国企业基本处于去库存化过程之中，钢铁全产业链尤其是贸易商与下游消费者们，对于前景普遍谨慎，尽可能地压缩库存，甚至连正常“冬储”也予以放弃，因此无论是钢铁企业库存，还是社会库存都不会增加很多，初步估算与上年比较，全年新增库存最多不会超过3000万吨。

　　一般而言，当年钢材新增资源量减去库存增加量后，就是这一年的钢材消费量(含直接出口，下同)。这样算来，2013年中国实际粗钢消费量已经达到了8亿吨，比上年增幅亦不会低于6%，明显超出一些部门与机构预期。

　　尽管2013年中国粗钢实际消费已经达到了8亿吨的巨大规模，但依然不是中国钢铁需求峰值。由于今后中国城市化的巨大发展、全球最大规模的中产阶级崛起，经济结构调整需要以及世界经济增长对于中国商品的旺盛需求，未来中国粗钢消费还有巨大增长空间。即便今后平均年度增幅回落到3%，数年内粗钢消费量也会越过9亿吨，向10亿吨靠拢，甚至突破这个关口。

　　对于中国钢材需求潜力的增长，切不可以低估，否则将会引发宏观调控方面的重大失误，在这方面我们已经有过深刻教训。正是因为对于中国钢材增长潜力严重低估，所以当中国粗钢产量刚刚跨上亿吨台阶时，有关部门就提出中国钢铁产能严重过剩观点，使出浑身解数与之搏斗。结果坐失良机，未能在在铁矿石境外资源方面及早战略布局，最终吃了大亏。同样，还是因为误判产能严重过剩，未能根据需求潜力，前瞻引导、统筹规划全国钢铁产业布局，致使中国钢铁产业无序膨胀，尤其是环境污染严重。因此，要充分估计中国钢铁需求的巨大潜力，据此作出宏观调控预案，解决可能出现的各种问题。只有这样，才能促进中国钢铁行业的全面、协调、健康发展。

　　二、粗钢出口过亿吨将会成为常态

　　我们这里所说的中国粗钢消费需求，其中包括了出口贸易需求。这种出口需求，不仅是钢材直接出口，也涵盖了钢材间接出口，即由机械设备、交通工具、家用电器出口所带动的钢材出口。从全国钢铁总量平衡角度分析，不能将出口需求排除在外。比如，钢铁企业在安排生产计划是，就不会只考虑国内订单，而将出口订单弃之不顾。

　　从未来发展趋势来看，随着世界经济，尤其是发达国家经济逐步复苏，钢材消费势必会有较多增加，又由于世界粗钢富裕产能主要集中在中国，因此，世界经济复苏对于中国钢材的出口需求将会非常旺盛。具体而言，今后全球经济增长对于中国钢材出口的强劲拉动，除了传统消费需求外，还会出现两大亮点：

　　一是世界各国的基础设施建设。今后全球加强基础设施建设，尤其是发达国家加强基础设施建设，也会改善中国钢材出口需求环境。境外著名机构麦肯锡预测：出于维持世界经济增长需要，到2030年全球基础建设投资至少需要57万亿美元，包括道路、电力以及水力相关的项目，由此产生对于中国钢材的巨大需求，包括建筑钢材的直接出口需求与机械设备等间接钢材出口两个方面，对此不可小觑。

　　二是全球高铁大发展。基础实施建设中，全球高速铁路建设非常重要。有分析认为，未来10-20年内，全球高速铁路将要进入较快发展的黄金年代，美国、俄罗斯、法国、英国、巴西等国纷纷制订了规模空前的高速铁路发展计划。按照各国高铁发展规划，预计到2020年，世界高速铁路总里程将超过5万公里，未来7年内的新增里程将达到3万公里以上，直接投资将超过1.1万亿美元，近7万亿人民币。 与此同时，中国在高铁建设成本、建设技术与建设运营实践方面，又具有巨大的比较优势，其中高铁造价只有国外造价的1/3-1/2。因此未来全球高铁发展对于中国高铁出口需求巨大。由于高铁属于钢铁消费强度很大的行业，平均每公里(全高架铁路)消耗钢材3000多吨，如果加上机车等设备，其用钢量会更多。中国高铁出口势必带动相应数量的钢材间接出口，这是一项新因素。

　　2013年，尽管遭遇境外反倾销与人民币大幅升值不利影响，但中国钢铁出口数量依然庞大，稳居全球最大钢铁出口国家地位。海关统计数据显示， 2013年1-11月累计，全国出口钢材5697万吨，同比增长12%。据此测算，2013年内中国钢材出口量将达到或接近6200万吨，折算粗钢不少于6500万吨。与此同时，中国还通过机械设备、交通工具、家用电器等耗钢产品出口，实现了规模巨大的粗钢间接出口。根据2013年前11月中国机电产品出口额测算，全年中国间接粗钢出口量将会超过8000万吨。两者相加，中国全部粗钢出口量将达到或接近1.5亿吨。

　　由于全球经济复苏，以及未来世界各国，特别是发达国家电力、水利、高铁等基础实施建设的强力拉动，预计未来中国粗钢出口量还会进一步增长，向2亿吨靠拢，占据国内同期粗钢产量的2成左右。

　　三、中国冶炼原料进口水平进一步提高

　　中国未来10亿吨的粗钢需求，决定了中国粗钢产量与产能还有一定增长空间，按照今后10亿吨粗钢产量测算，中国粗钢合理产能水平，至少应当达到12亿吨规模。

　　继续扩张的钢铁产量，势必会为铁矿石、废钢铁、炼焦煤等冶炼原料需求提供更大空间。由于中国铁矿石、废钢等冶炼原料的进口依赖性较高，国内需求的扩张势必拉动铁矿石进口相应增长。按照2012年全国粗钢实际产量(包括同期未纳入统计的粗钢产量)7.4亿吨，同期铁矿石进口量也是7.4亿吨，两者比例约为1：1。按照这个系数测算，未来中国粗钢产量达到10亿吨的时候，中国铁矿石进口量亦将需要10亿吨规模，废钢铁需求量也会有很多增加。

　　不仅如此，未来中国铁矿石与粗钢产量之间的系数，很有可能会更高一些。也就是说，届时中国10亿吨的粗钢产量，所需要匹配的铁矿石(含铁量不变)进口量将要超出10亿吨规模。这主要是因为国内铁矿石品位低、埋藏深，采掘与精选能耗太高，环境污染严重，从节能减排角度来看，不宜过多生产，应当以更大比重进口，优先使用进口资源。此外，随着各项成本因素，尤其是环保费用大幅增加，以及重体力劳动者供应趋紧，导致其工资费用迅速上涨，未来国内铁矿的边际成本会有很大幅度的提高，竞争劣势更加突出，致使国内产量增长相对缓慢，也会要求提高进口矿的使用比重。

　　四、国内部分钢铁产能向境外转移

　　钢铁冶炼以及焦炭、矿石等冶炼原料生产，都属于高耗能、高污染行业。在其它条件不变的情况下，国内钢铁产量不断攀升，意味着环境污染压力加大。今年以来华北地区严重雾霾，与钢铁企业开足马力生产有着直接关系。因此，未来中国10亿吨粗钢消费，尤其是超过2亿吨的粗钢出口需求的满足，无论如何不能都在国内长期生产，这是中国环境难以承受的。由此可见，中国钢铁企业必须走出去，将国内的部分钢铁产能向境外转移，由大规模进口铁矿石、炼焦煤等冶炼原料转为大量进口成品钢材，至少是进口各类钢坯，实现中国钢铁发展战略的重大转移，实现中国GDP能耗的逐步降低。有关部门应当对此进行顶层设计，前瞻引导，统筹布局。

　　中国钢铁企业向境外转移，或者接近原料产地、或者接近销售市场，或者是能源低廉地区。总之，要具有比较优势，同时被转移地区工业水平落后，急需大规模引进投资，欢迎中国钢铁产能转移“落地”。

　　五、市场决定钢铁资源配置

　　中共十八届三中全会公报指出：“经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”。按照这个总体思路，今后钢材供求关系的平衡，钢铁产能与产量的增加与减少，将主要由企业自主决定，让市场盈亏在钢铁资源配置中起起决定性作用，而政府主管部门则退出具体项目审批及对产量多少的行政性干预。这样做的好处是，可以消除经济利益上的“寻租”行为，更好地发挥市场机制作用，实现社会资源的合理配置。

　　其实，在市场经济条件下，市场自身就存在调节产需平衡的自动机制，而无须政府主管部门进行太多的行政干预，打出眼花缭乱的套套组合拳。这一点在发达国家已经得到了证实。这是因为，当钢铁产能严重过剩，钢材市场严重供大于求时，其销售价格势必大幅跌落，部分高成本的劣势企业严重亏损，倒逼其缩减产量，甚至破产倒闭，完全退出市场。同时，因为投资前景不好，进而遏制社会资金向钢铁领域的大量涌入，压制其产能的继续膨胀，最后导致钢材市场重新平衡，反之亦然。这是商品价值规律的必然结果，否则，经济教科书都要重写。

　　政府退出项目审批与产量行政干预，并非无所作为，今后主管部门只需做好一件事儿：即立规矩、做裁判，创造公开、公正的市场竞争环境。当务之急，是要严格环保执法，并切断各级政府对于钢铁企业的补贴渠道，尤其是要取消对于国有企业的优惠政策，改变一切扭曲钢铁投资与生产的政府行为，消除阻碍市场机制发挥作用的反市场行为。

　　市场经济条件下，抑制产能过剩的自动机制力量主要来自于市场压力，多数情况下是价格压力与成本压力。可以相信，按照这个思路走下去，用不了太长时间，在价格下滑、部分企业严重亏损的巨大压力下，中国钢铁行业将会出现一轮兼并重组，真正淘汰落后，实现中国钢材市场的大体平衡，实现中国钢铁工业的做大、做强。

　　提高环保标准，加大环保执法力度，提高吨钢环保成本，由此产生的巨大环保压力，还可以成为倒逼中国钢铁企业走出去的重要措施，借此实现中国钢铁资源的全球合理布局。

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