2014年国际钢铁形势展望

2014年国际钢铁形势展望

　　1.1 2013年全球钢铁供给增长过快抑制钢市回暖

　　1.1.1 2013年全球钢铁形势回顾

　　2013年世界钢铁行业仍未摆脱前两年萎靡不振的阴影，产能过剩严重、需求增速不及产量增速仍是抑制钢市回暖的重要因素。截至2013年10月，全球主要国家粗钢产量约为13.2亿吨，较2012年同期上升3.2%，在世界经济刚刚处于触底回升阶段的情况下，这对于全球钢铁行业的发展并不是一个十分利好的消息。

　　与产量步步高升截然相反的是，国际钢价从2011年开始就在不断下滑，从国际钢价CRU指数我们可以看到，截至2013年11月20日，国际钢价综合指数为168.4，同比下滑4.05%，其中仅北美在2013年9月以后稍有反弹，而欧洲以及亚洲均未有回升迹象。此外，2013年频频发生的欧洲、美国等国家对中国钢铁行业的反倾销调查也从侧面表现出其钢铁行业并不乐观的情况。

　　1.1.2 2014年国际钢铁形势展望

　　虽然2013年对于钢铁行业来说并不是十分顺利的一年，但对于2014年，我们也不必过于悲观。总体来看，世界钢铁行业仍处于一个触底回升的阶段。

　　第一，世界各地区钢厂亏损幅度正逐步缩小

　　目前，欧洲头号钢厂安赛乐米塔尔公司经营状况已有所改善，其财报数据显示，该公司2013年三季度净亏损2亿美元，与二季度亏损8亿美元、及2012年同期亏损7亿美元相比，亏损幅度明显收窄;与此同时，该公司生产状况也有所好转，2013年三季度该公司发货量2110万吨，同比增长6%。作为欧洲最大的钢厂，安赛乐米塔尔公司盈利及生产状况双双触底回升从侧面表现出欧洲钢铁行业正处于缓慢复苏之中。

　　另一方面，作为美国最重要的钢铁行业巨头--美国钢铁公司，其2013年三季度的亏损为17.91亿美元，但这笔亏损主要受其扁平材和钢管部分计提18亿美元非现金商誉减值的影响。若刨除这一因素，该公司当季仅亏损2000万美元，相比于二季度亏损7800万美元的情况也已有很大改善。

　　第二，钢材供给增速有望放缓，需求仍将缓慢回升

　　2013年国际钢材供给增长迅速，这主要是由占全世界钢材产量近50%的中国钢铁行业产量增长过快所致。若去除中国产量增长，其余国家总产量较2012年基本持平。而2014年，在中国政府加大环保整治及淘汰“两高”产业落后产能力度的情况下，中国钢铁产量增长势必放缓，这也将带动全球钢材供给增速的放缓。同时，根据国际钢协的预测，2014年全球钢材表观消费量或将增长3.3%，达到15.23亿吨，其中中国大陆将在高基数下继续增长3%左右，需求的增加也将起到进一步缓解供需矛盾的作用。

　　因此，从世界经济大环境以及钢铁业自身发展来看，2014年全球钢铁行业表现或将好于2013年，钢铁业持续回暖势头值得期待。

　　1.2 2013中国钢铁行业

　　1.2.1 供需矛盾尖锐、库存常年高企，致钢价疲软下行

　　2013年国内钢市依旧维持疲软态势，价格水平较2012年进一步下跌。以国内20个重点城市三级螺均价为例，2013年上半年大部分时间内该价格均较2012年同期低400元/吨以上，而下半年情况虽有所好转，但整体价格依旧处于较低水平.

　　那么，是什么原因导致2013年钢价表现如此糟糕呢?这主要是由尖锐的供需矛盾所致。数据显示，2013年中国钢材需求增长在6%左右，而产量增长却高达10%以上，个别单月增长甚至达到12%，供需严重失衡对钢价形成较强压制作用。

　　与此同时，产量远大于需求除了造成钢价难以上涨外，另一个后果就是钢厂库存以及市场库存始终处于高位，大量钢材堆积在仓库中不仅限制了贸易商及钢厂操作的灵活性，也使其资金流动性大大降低。在如今市场频频闹“钱荒”，且银行严控钢铁等“两高”行业信贷背景下，流动资金的紧缺不仅会给大钢厂造成周转上的困难，更会给部分中小钢厂造成致命打击。

　　1.2.2 环保压力史无前例，小型钢企面临生存压力

　　环保方面的压力是如今中国钢铁行业面临的一个新的“老问题”，之所以这样说是因为以往钢企大多也存在处理排污方面的问题，但地方政府方面多保持睁一只眼闭一只眼的态度，这一问题始终隐而不发。但随着2013年春节、国庆两大节假日分别被两场旷日持久的严重雾霾所扰乱，大气环境的环保整治问题引起了社会以及中央政府的广泛关注，而华北、东北地区钢铁企业作为高耗能高污染的典型代表自然获得了重点“照顾”。

　　目前国内钢企污染防治主要是给烧结设备安装脱硫设备，但根据环保部门全面排查，华北地区70%以上的钢铁企业排污设施不合格。这其中许多小型钢企甚至完全没有安装污染治理设备，其余一些钢企也仅在有环保检查的时期开启排污设备以充门面。导致这一情况的最主要原因无疑就是成本问题，若考虑到设备购入资金等环节的影响，吨钢的环保成本将在100元/吨以上;而即使已经购买安装了脱硫设备的钢企，开启脱硫设备后也将额外增加15-20元/吨左右的生产成本，这对于已经进入微利时期的钢企无疑是一笔巨大的开销，尤其是对于一些中小型钢厂更是如此。

　　从生产、经营的情况来看，中小钢厂在产品质量、企业信誉、资金保证等各方面均无法与大型钢厂媲美，其优势主要在于生产灵活，成本较低，从而以低廉的价格吸引客户。但一旦需要真正执行严格的环保举措，他们赖以生存的优势将明显下降。而相对应的，大型钢厂却没有这方面的烦恼，一方面大型钢厂基本都有较为完备的环保设备，不论其开启与否，至少在检查时必定早已达到国家标准;另一方面大型钢厂所带来的税收及就业也将促使地方政府不遗余力的为其提供便利。因此，在2014年我国中小钢企将面临史无前例的生存压力，尤其是河北唐山、邯郸这种中小钢企泛滥的地区更是如此。

　　1.2.3 危机与契机并存，重压下国内钢铁行业未来展望

　　对于中国钢铁行业的未来，不能因2013年的步履蹒跚就对2014年盲目悲观，须知危机的背后总是存在机遇。2014年我国钢铁行业仍有以下几个值得关注的重点：

　　第一，环保及减产相关政策的出台

　　对于中国的大环境来说，治理环保维持空气的纯净是最终的目标，但对于中国的钢铁行业来说，治理环保只是一个方法以及过程，真正的目的是通过环保来达到钢铁产量上的削减。从2013年的情况来看，减产仍是口号多过实际，作为占全国钢材产量四分之一的河北省，年中即号称到2017年全省产能计划削减6000万吨，目标提出半年后，实际进展却仍微乎其微。虽也有在10月末集中拆除10多座高炉的高调行为，但之后却被证实所炸高炉基本早已停产，对于实际减产影响有限。

　　导致这种情况一方面是由于钢铁行业仍是当地主要GDP以及税收来源，本地政府对此仍有不舍;另一方面也是由于大规模减产对于地方来说需要解决的问题太多，需要考虑的方方面面政策也太多。以唐山为例，一旦减产四分之一，当地数以百万计从事钢铁及相关行业的人员中将有数十万面临失业风险，这些人员的工作如何安排，生活如何安排，一旦减产过后留出大片的产业空白，唐山又将如何填补?毕竟作为一个已经举世皆知的重度污染城市，其要转型所能选择的道路相当有限并且困难重重。为真正达到最初所制定的减产规模，河北省及唐山市政府就必须从单纯的制定目标转为出台实实在在的安置政策。若能把有效的政策落到实处，不仅将刺激钢价的上涨，对于未来中国钢铁行业的发展也有巨大的益处。

　　第二，抑制新增产能的问题

　　削减现有产能的同时抑制新增产能也是控制供给总量重要的因素，在这一点上2014年国内的情况或较为看好。这一方面是由于过去两年钢价持续低迷，钢企盈利水平迅速下降，资金情况并不乐观，对于新产能投资有所减少;另一方面国家也出台了相关政策，后期将不再批复新增钢企用地。新增产能的减少对于钢价的回暖将起到一定的辅助作用。

　　第三，铁矿石定价权的争夺

　　2013年市场表现较为明显的一点就是钢材价格的变动已不再看矿石的脸色行事，这与往年矿石价格与钢材价格几乎同时变动形成了鲜明对比。在经历上半年的快速下跌后，普氏指数长期维持在130美金左右的水平，这对现货价格形成了一定的支撑。但在另一种程度上来说，这对于钢厂的盈利能力也造成了严重的困扰。因为不论钢价涨跌与否，矿石价格的高企都将使得钢厂的成本维持在高位，三大矿山对于中国矿价的把持由此可见一斑。

　　为争夺铁矿石的定价权，中国从很多年前就做了相当大的努力，而2013年10月在大连商品交易所上市的中国铁矿石期货也是众多策略当中的一项。但目前来看，由于三大矿山对此仍保持观望态度，并未明确表示加入，铁矿石期货的推出仍难以动摇三大矿山对于定价权的垄断地位。

　　后期随着中国钢材产量增速放缓以及三大矿山矿石产量维持高速增长，铁矿石供需关系将发生变化。长期来看中国钢铁行业对于铁矿石定价的话语权必将有所增强，但2014年中国铁矿石价格受制于人的情况仍难有根本性改变。


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