山东大泰金属材料有限公司
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【钢铁行业】2013年粗钢产量前50家的钢铁企业集团产量占全国总量的比重为65.3%
【钢铁行业】2013年粗钢产量前50家的钢铁企业集团产量占全国总量的比重为65.3%
春季需求启动缓慢,钢企减产以求应对,钢厂库存持续高位,社会库存明显上升,市场供给压力大增,钢材价格持续走弱,商家开门喜迎三月,拉涨价格期盼需求。预计下周(2014.3.3-3.7)国内钢材市场将稳中小幅波动,但不排除部分地区品种出现拉涨。
据预测模型数据测算,下周(2014.3.3-3.7)国内钢材市场价格将稳中小幅波动,长材市场价格将稳中小幅波动,板材市场价格将稳中趋弱。钢铁全国钢材综合价格指数预计在131.9点附近波动,钢材均价在3430元左右,平均波动20元左右;其中,长材价格指数预计在145.6点附近波动,小幅波动下滑0.2点;板材价格指数预计在115.7点附近波动,小幅波动下滑0.3点。
市场调查数据显示,下周(2014.3.3-3.7)国内长材市场价格将稳中小幅波动,可能会出现部分城市部分品种的拉涨,板材市场价格将稳中趋弱;原材料市场价格将涨跌不一,铁矿石市场价格将小幅下滑,焦炭市场价格将稳中趋弱,废钢市场价格将小幅下滑,钢坯市场价格将小幅上涨(详见表1)。
1. 本周国内钢材市场小幅波动下滑
2014年第09周(2014.2.24-2.28)钢铁全国钢材综合价格指数达到132.3点,较上周下降1.14%,较去年同期下降14.07%。其中,长材价格指数为145.8点,较上周下降1.46%,较去年同期下降13.59%;板材价格指数为116.0点,较上周下降0.65%,较去年同期下降14.78%。
据市场监测,2014年第09周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动下滑,与上周相比,上涨品种有所减少,持平品种略有减少,下跌品种明显增加。其中4个品种上涨,较上周减少9种;17种持平,较上周减少3种;23个品种下跌,较上周增加12种。国内钢铁原料市场价格小幅盘整,铁矿石市场价格稳中小幅下滑30元,焦炭市场价格稳中小幅下滑10元,废钢市场价格小幅盘整,钢坯市场价格下跌20-50元。
表1 2014年第10周(2014.3.3-3.7)部分地区17类44个规格品种市场价格预测 单位:元/吨 | ||||||
品种名称 |
代表品规格 |
主要销售市场 |
实际价格 |
预测价格 |
预测价格涨跌 | |
14年08周 |
14年09周 |
14年10周 | ||||
1.1 铁矿石 |
65-66%酸粉干基 |
唐山 |
1045 |
1045 |
1040 |
↓5 |
1.2 铁矿石 |
63.5%印度矿 |
日照港 |
855 |
825 |
805 |
↓20 |
2.1 焦炭 |
二级冶金焦 |
临汾 |
1080 |
1080 |
1060 |
↓20 |
2.2 焦炭 |
二级焦炭 |
唐山 |
1270 |
1260 |
1260 |
→ |
3.1 废钢 |
重废≥6mm |
上海 |
2340 |
2320 |
2300 |
↓20 |
3.2 废钢 |
重废≥6mm |
唐山 |
2100 |
2110 |
2100 |
↓10 |
4.1 钢坯 |
Q235 普碳150方坯 |
唐山 |
2900 |
2850 |
2900 |
↑50 |
4.2 钢坯 |
20MnSi 低合金150方坯 |
唐山 |
3020 |
2970 |
3020 |
↑50 |
4.3 钢坯 |
Q235 普碳150方坯 |
邯郸 |
2890 |
2870 |
2890 |
↑20 |
5.1 高线 |
HPB300 Φ8mm |
北京河钢 |
3270 |
3250 |
3260 |
↑10 |
5.2 高线 |
HPB235 Φ8mm |
天津九江 |
3170 |
3170 |
3170 |
→ |
6.1 三级抗震螺纹钢 |
HRB400E Φ18mm |
北京河钢 |
3150 |
3150 |
3150 |
→ |
6.2 三级抗震螺纹钢 |
HRB400E Φ18-25mm |
天津敬业 |
3220 |
3120 |
3130 |
↑10 |
7.1 热轧卷 |
Q235 5.5*1500*C |
上海沙钢 |
3450 |
3420 |
3420 |
→ |
7.2 热轧卷 |
Q235 5.5*1500*C |
天津唐钢 |
3310 |
3270 |
3270 |
→ |
7.3 热轧卷 |
Q235 5.5*1500*C |
邯郸邯钢 |
3310 |
3270 |
3270 |
→ |
8.1 冷轧卷 |
SPCC 1.0*1250*C |
天津唐钢 |
4080 |
4060 |
4060 |
→ |
8.2 冷轧板 |
ST12 1.0*1250*2500 |
北京鞍钢 |
4480 |
4480 |
4480 |
→ |
8.3 冷轧卷 |
SPCC 1.0*1250*C |
邯郸邯钢 |
4020 |
3980 |
3970 |
↓10 |
9.1 中厚板 |
Q235 20mm |
天津天钢 |
3360 |
3330 |
3320 |
↓10 |
9.2 中厚板 |
Q235 14-25mm |
邯郸邯钢 |
3270 |
3240 |
3230 |
↓10 |
9.3 低合金板 |
Q345 16-25mm |
邯郸邯钢 |
3420 |
3390 |
3380 |
↓10 |
9.3 容器板 |
Q345R 16-20mm |
天津天钢 |
3930 |
3930 |
3930 |
→ |
10.1 热轧带钢 |
Q195-235 2.5*(145-162) |
唐山瑞丰 |
3050 |
3070 |
3070 |
→ |
10.2 热轧带钢 |
Q195-235 2.5-3.5*(232-355) |
唐山瑞丰 |
3120 |
3070 |
3050 |
↓20 |
10.3 热轧带钢 |
Q235 3.5以上*735 |
邯郸纵横 |
3140 |
3140 |
3140 |
→ |
11.1 焊管 |
Q235 4寸(3.75) |
北京京华/友发 |
3430 |
3430 |
3430 |
→ |
11.2 焊管 |
Q235 4寸(3.75) |
天津友发 |
3370 |
3400 |
3400 |
→ |
11.3 焊管 |
Q235 4寸(3.25) |
唐山京华 |
3330 |
3280 |
3260 |
↓20 |
12.1 无缝管 |
20# 108*4.5 |
天津 |
4000 |
4000 |
4000 |
→ |
12.2 无缝管 |
20# 108*4.5 |
上海 |
3950 |
3930 |
3900 |
↓30 |
12.3 无缝管 |
20# 108*4.5 |
聊城 |
3880 |
3850 |
3830 |
↓20 |
13.1 工字钢 |
Q235 16# |
唐山鼎金 |
3240 |
3220 |
3260 |
↑40 |
13.2 槽钢 |
Q235 16# |
唐山鑫诚 |
3200 |
3200 |
3240 |
↑40 |
13.3 角钢 |
Q235 50*50*5 |
唐山正丰 |
3150 |
3170 |
3200 |
↑30 |
14.1 不锈钢卷 |
304/2B 3.0*1219*C |
无锡太钢 |
15300 |
15100 |
15000 |
↓100 |
14.2 不锈钢卷 |
304/2B 2.0*1219*C |
淄博太钢 |
15500 |
15500 |
15200 |
↓300 |
14.3 不锈钢卷 |
304/2B 2.0*1219*C |
佛山太钢 |
15500 |
15300 |
15200 |
↓100 |
15.1 碳结钢 |
45# Φ16-45 |
石家庄凌钢 |
3550 |
3550 |
3550 |
→ |
15.2 碳结钢 |
45# Φ16-40 |
北京凌钢 |
3450 |
3450 |
3450 |
→ |
15.3 合结钢 |
40Cr Ф20-70 |
北京首钢 |
4200 |
4200 |
4200 |
→ |
16. 镀锌板 |
SGCC 1.0*1250*C |
天津首钢 |
4500 |
4500 |
4500 |
→ |
17.1 彩涂板 |
CGCC 0.47*1000*C |
天津新宇 |
4650 |
4650 |
4650 |
→ |
17.2 彩涂板 |
CGCC 0.47*1000*C |
博兴汇金 |
4580 |
4580 |
4550 |
↓30 |
2. 本周全国钢材社会库存持续上升
目前全国钢材社会库存连续11周上升,其中建材库存上升速度明显放缓,板材库存上升速度略有放缓。据监测显示:2月28日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1858.02万吨,比上周增加62.39万吨,上升3.47%,较上周的上升速度明显加快放缓5.19个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为225.08万吨,比上周上升5.08%,较上周的上升速度明显放缓8.95个百分点,比上月上升67.99%,比去年同期下降7.19%;螺纹钢社会库存量为865.70万吨,比上周上升5.73%,较上周的上升速度明显放缓7.93个百分点,比上月上升54.62%,比去年同期下降0.24%;盘螺社会库存量为55.55万吨,比上周上升5.36%,较上周的上升速度明显放缓5.22个百分点,比上月上升43.70%,比去年同期下降11.28%;热轧卷板社会库存量为400.82万吨,比上周上升0.01%,较上周的上升速度有所放缓2.72个百分点,比上月上升14.04%,比去年同期下降2.83%;冷轧卷板社会库存量为160.09万吨,比上周上升0.95%,较上周的上升速度略有加快0.30个百分点,比上月上升6.79%,比去年同期下降1.48%;中厚板社会库存量为150.78万吨,比上周上升0.15%,较上周的上升速度略有放缓0.95个百分点,比上月上升15.55%,比去年同期下降13.06%。
3. 本周关注市场因素
行业动态:
【粗钢旬产】2月中旬全国粗钢日均产量196.64万吨环比下降4.8%
据中钢协统计数据显示,2月中旬会员企业粗钢日均产量168.88万吨,环比下降4.1%;预估全国粗钢日均产量196.64万吨,环比下降4.8%。本旬末钢材库存量为1726.6万吨,旬环比增长5.7%,较年初增长47.4%。
【钢铁行业】2013年粗钢产量前50家的钢铁企业集团产量占全国总量的比重为65.3%
据工信部统计数据显示,2013年粗钢产量前十名的钢铁企业集团产量占全国总量的比重为39.4%,同比下降6.5个百分点;前30家占55.1%,下降5.9个百分点;前50家占65.3%,下降4.6个百分点。产业集中度不升反降,加剧了市场竞争。大型钢铁企业精品板材项目不断增加,板材产能开始集中释放。越来越多的企业将重点放在了高端产品方面,甚至是重复研发其他企业的产品,造成高端产品同质化竞争加剧的现象。同时,在行业产能严重过剩的情况下,多数钢材品种均处于过剩状态,其中高端板材中的精品取向电工钢和无取向电工钢目前已供大于求。我国已有炼钢产能近10亿吨,产能利用率仅72%,明显低于正常水平。2013年,钢铁行业固定资产投资6726亿元,同比增长0.7%。其中黑色金属矿采选业投资1666亿元,增长10.4%;黑色金属冶炼及压延业投资5060亿元,下降2.1%。估算2013年新增粗钢产能约4000万吨。
【钢铁能耗】2013年重点统计钢铁企业吨钢综合能耗同比减少11.77千克标煤/吨 同比下降1.95%
据中钢协统计数据显示,2013年重点统计钢铁企业总能耗同比增加1136.88万吨标煤,增长4.14%;吨钢综合能耗同比减少11.77千克标煤/吨,下降1.95%;吨钢耗电同比减少9.38千瓦时/吨,下降1.98%。2013年,重点统计钢铁企业烧结、球团、焦化、炼铁、转炉炼钢、电炉炼钢、钢加工等工序能耗均比上年同期有所降低,降幅分别为2.54%、2.02%、4.38%、1.09%、16.39%、9.10%、1.96%。
2013年,重点统计钢铁企业钢加工工序中热轧工序能耗同比下降1.16%,冷轧工序能耗同比下降2.40%。在热轧工序中,大型材、小型材、中厚板、热轧宽带和热轧无缝管工序能耗分别同比下降3.23%、2.61%、0.86%、2.57%和3.16%,中型材、线材和热轧窄带工序能耗分别同比增长4.43%、2.01%和4.34%。在冷轧工序中,冷轧宽带、冷轧窄带、镀层、涂层等工序能耗均较呈下降态势,降幅分别为3.15%、5.23%、5.68%、8.29%。
2013年,重点统计钢铁企业累计用水总量同比增加29.18亿立方米,增长4.23%。其中,累计取新水量同比增加522.77万立方米,增长0.31%;累计重复用水量同比增加29.13亿立方米,增长4.33%;水重复利用率同比提高0.09个百分点;吨钢耗新水同比减少0.20立方米/吨,下降5.40%。
下游需求:
【交通投资】1月份水陆交通固定资产投资达544亿同比增长18%
据交通运输部统计数据显示,1月份公路水路交通固定资产投资累计完成544.68亿元,同比增长18%。而在运输方面,除了水路货运减少2个百分点外,水路客运以及公路客运、货运均同比增长5-10个百分点。在544.68亿元的固定资产投资额中,公路建设的投资为508.3亿元;在区域上,西部地区占比最高279.5亿元,东部中部分别为146.3亿元和188.9亿元。此外,交通部发布的数据还显示,全国规模以上港口货物与吞吐量9.14亿吨、旅客吞吐711万人,分别同比增长4%和13%;集装箱吞吐量为1656.49万TEU,同比增长5%;外贸货物吞吐量3.17亿吨,同比增长10%。
【机械】1月份全国内燃机完成销量528.79万台同比下降4.55%
据中国内燃机工业协会统计数据显示,2014年1月份全国内燃机完成销量528.79万台,同比下降4.55%;完成17906.68万千瓦,同比增长8.03%。摩托车需求的大幅下降带动了摩托车内燃机小幅度下降,对内燃机行业下降影响最大。分内燃机配套市场情况来看,乘用车用内燃机1月销量148.25万台,同比增长5.05%;商用车用内燃机1月销量35.44万台,同比增长0.70%;工程机械用内燃机1月销量5.52万台,同比下降2.68%;农用机械用内燃机1月销量57.18万台,同比增长1.33%;船用内燃机1月销量0.36万台,同比增长70.58%;发电机组用内燃机1月销量27.06万台,同比下降12.89%;园林机械用内燃机1月销量39.37万台,同比下降23.07%;摩托车用内燃机1月销量209.29万台,同比下降6.70%;其他通机用内燃机1月销量6.32万台,同比下降28.21%。