钢管企业在全球产业链转移中的竞争加剧

钢管企业在全球产业链转移中的竞争加剧

　2013年，国内外宏观经济都发生了很大的变化;2014年，发达国家经济体明显复苏，而发展中国家经济增长缓慢，有些国家经济增速下滑，但中国经济仍然是稳增长和稳中求进。

　　对于钢管市场环境，从产业发展阶段看，钢管下游行业多数正由高速发展阶段向中速平稳发展阶段过渡，固定资产投资和工业增加值回落;从时代特征看，绿色发展、金融深化和收入倍增时代的到来，对钢管行业的发展提出了更高的要求和严峻的挑战;从国际环境看，发达经济体“再工业化”，使中国钢管在传统出口市场受贸易保护主义的“双反”(反补贴、反倾销)增加，而且在印度、东南亚等新兴市场也面临本土企业的竞争。钢管企业在全球产业链转移中的竞争加剧，企业出口的难度加大。

　　但是，从市场整体来看，由于国家“稳中求进”的经济方针，随着新型城镇化的稳步推进，国家在基础设施建设、绿色能源方面的投资将加大，建筑、汽车、家电等行业对钢材的需求将保持一定的增长，钢管市场与其他钢材市场相比，市场需求仍保持增长势头，预计2014年钢管市场需求同比增长约3%，出口增长约5%。

　　预计钢管总需求增长3%

　　2013年中国钢管产量达到7979万吨，同比增长7.67%。其中，无缝钢管产量2962.8万吨，同比增长7.6%;焊管产量5016.2万吨，同比增长7.7%。出口方面，2013年钢管出口900万吨，同比增长1.61%。其中，无缝钢管出口512万吨，同比下降1.61%;焊管出口389万吨，同比增长5.16%。

　　预计2014年中国钢管消费8200万吨，同比增长3%，其中无缝钢管3200万吨、焊管5000万吨;钢管出口约950万吨，同比增长5%，其中无缝钢管520万吨、焊管430万吨。从表格中可以看出，房地产、机械、石油天然气、外贸是钢管最主要的消费市场，占到了总消费量的50%以上。

　　房地产用钢管有所下降

　　2013年我国房地产市场呈回升态势，全国房地产开发投资86013亿元，同比增长19.8%。预计2014年继续向好，房地产开发投资为9.8万亿元~10.0万亿元，同比增长15.0%~17.5%，房屋新开工面积为20.9亿平方米~21.3亿平方米，同比增长6.0%~8.0%，建筑行业用钢占钢材消费量50%，而房地产用钢材又占建筑用钢的50%以上。房地产用钢管主要是指用于水煤气管的镀锌焊管(含消防用管)，约700万吨，不锈钢管、钢塑复合管约300万吨，建筑用脚手架管(ф48mm×3.5mm,ф51mm×3.0mm)每年新增150万吨，全国城市供水、供热用管250万吨。由此预计，房地产2014年用钢管约1400万吨，与2013年相比将下降18%。

　　镀锌焊管消费量下降的原因在于：一方面由于镀锌焊管工艺受环保的制约，有些企业退出水煤气管领域，就地改造成型工艺，采用热镀锌带卷直接焊接成钢管，用于装饰管;另一方面则在于塑料管与镀锌焊管竞争房屋用水管市场，取代了一部分用于水煤气管的镀锌焊管。根据城市供排水“十二五”计划，全国城市新建和改造的供、排水管线总长度为27万公里，管型有水泥管、铸铁管、塑料管和钢管。但供居民饮用的水管必须为钢管，预计可供居民饮水管道长度占总长度的1/10，约2.7万公里。水管道用焊管直径范围为700mm～3000mm，壁厚6mm～20mm，材质为低钢级，多用螺旋埋弧焊管。

　　此外，北方城市供热管线新建或改建的方案为集中供热，为房地产钢管用量提供了市场。例如，作为城市空气净化的必要措施，近年来哈尔滨市新增集中供热能力2000万平方米，拆并改造小锅炉488台，改造陈旧老化供热管网276公里。因此，城市供热管网用钢管量在增大。过去城市建设着重关注地上设施，这些年城市因地下排水堵塞不畅、供热系统过多分散地使用小锅炉而污染大气、供热管线老化停止运行等城市地下旧管网的弊端不断暴露，使得今后城市地下管网设施的更新或改进将受到重视，这将使房地产钢管用量的需求有较为稳定的市场。

　　机械钢管有所回升

　　2013年我国机械工业规模以上工业增加值同比增长9.7%，全行业完成出口交货值17855.43亿元，同比增长2.53%。出口增速行业中，农业机械提高9.8个百分点，文化办公设备提高8.59个百分点，机床工具提高7.91个百分点。出口金额增速最高的是矿井提升设备，增幅为95.59%。

　　2013年机械工业消耗钢材1.33亿吨，同比增长4%。预计2014年国民经济将企稳回升，基础设施投资继续增长，城镇化促进工业化进程步伐加快，将带动机械工业需求有所回升。同时，我国机械产品保有量已经达到较大规模，产品更新换代和维护修理量将明显上升。预计2014年我国机械工业增加值增速高于2013年，将达到11%;钢材消费量将达到1.4亿吨，同比增长5.3%;钢管用量约为1400万吨，同比增长12%。

　　石油天然气管线管用量持平

　　在全球经济温和增长的情况下，国际石油天然气市场在2014年将呈现出石油需求保持稳步增长、石油供给仍将较快增加、美元走强抑制石油价格上涨三个特点。天然气在我国能源消费中的比例目前为5.3%，预计2014年我国天然气产量将达到1310亿立方米，原油产量将达到2.2亿吨。

　　提高清洁能源用量将使石油天然气输送管线成为钢管市场需求的亮点，拉动钢管产量较快增长。2014年中石油将续建西气东输三线中段、永泰联络线、陕京四线，中石化投资新建的新疆煤制气外输管道工程(包括新粤浙管道和新鲁管道)正在启动，其相关干线、支线和配套管网也将陆续展开。与此同时，非常规天然气输送管道建设也拉开了序幕，例如中石油开始铺设我国首条页岩气管道，全长约93公里。煤层气管道建设也进入了快车道，以山西沁水盆地为例，在“十二五”期间鄂尔多斯东缘和豫北要建设13条煤层气管道，输气管线总长2054公里，设计输气能力120亿立方米。煤制气开发也已启动，到2015年将建煤制气项目12个，产能700亿立方米;到2020年煤制气项目将达到20个，产能达到1200亿立方米。预计需要新建3条输气管道，目前在建的有大唐煤制气进京管道和伊犁煤制气管道。

　　新型城镇化将带动城市燃气管网、成品油(汽油、柴油)管网的发展。一方面，我国将继续推进城市燃气管网和成品油管网的建设;到2015年，我国城镇天然气管网将达到43万公里~45万公里，到“十二五”末我国城市燃气管网总长度将达到60万公里。成品油管网将保证城市成品油供应能力和提升成品油行业的水平。以江西省为例，2014年我国将启动铺设长沙-南昌成品油管道，长达360公里，到2015年，全省计划完成5条成品油长输管道，总长度达1250公里，连接全省加油站总量达3800座。另一方面，2013年11月22日青岛黄潍输油管线爆炸特大事故的发生，将加大城市对旧有油气管线的更新力度。以上海市为例，上海市燃气管网规模2.3万公里，使用燃气的历史长达147年，旧有管道(铸铁管)改造的任务很繁重。上海市自2013年开始实施120公里燃气隐患管网的改造，预计在2014年内完成。这只是我国城市旧有油气管道改造的序幕。

　　预计2014年国内市场陆地上天然气、原油、成品油长输管线、非常规天然气管线、城市燃气管网和成品油管网所用管线管总量为650万吨，油井管400万吨(其中无缝管320万吨，焊管80万吨)，共计石油专用管约1050万吨，与2013年管线管用量大致持平。

　　矿浆管线需求是外贸新亮点

　　2013年中国钢管外贸取得很大进展，是钢材出口三大产品(冷板系列、热板系列、管材系列)之一，出口集中地为东南亚、中东和北美地区。然而，由于贸易保护主义明显增加，我国钢管出口将面临更多困难。西方发达国家如美国、欧盟、加拿大因自身“再工业化”，发展中国家如巴西、印度、墨西哥为保护本土企业，都对我国企业发起“双反”调查。根据相关机构统计，国际金融危机爆发5年来，各国新出台了近300项“以邻为壑”的贸易措施。据统计，2013年境外对我国钢铁企业发起的贸易救济措施调查达到17起。

　　然而，钢管外贸形势也有有利的一面。世界石油版图在悄悄变化，美国页岩气开发成功，意味着其能源自给率大大提升，依赖中东石油供给的需求已经弱化;我国中海油、中石油、中石化等企业得到海外发展的新机遇;世界非常规天然气的发展，促进了世界多个地区油气长输管线建设的蓬勃兴起，除了在建的管线以外，规划的管线长度达14.3万公里，其中75%是天然气管线，未来的世界油气专用管市场留有发展的空间。同时，国外的矿浆管线需求也是一个外贸新亮点。例如日前武钢武汉江北公司HFW660钢管厂生产的X70钢级、单管长度18米的矿浆焊管出口到澳大利亚，应用于巴布亚新几内亚的矿浆输送管线工程。

　　按照“借船出海”的思路，天津钢管集团公司在美国建设无缝钢管石油套管加工基地，为我国钢管“走出去”作出了示范。我国钢管企业在外贸上不仅仅是出口钢管实物，还可以出口钢管设备和技术等。

　　预计2014年中国钢管出口达到950万吨，增长5.5%。其中，无缝钢管520万吨，焊管430万吨。

　　2014年我国各个用钢管行业消费钢管数量预测