全国粗钢日产量逐月上升 无缝钢管力度加大

全国粗钢日产量逐月上升 无缝钢管力度加大

　4月份汇丰PMI初值48.3，上月终值为48，止住连续5个月下跌势头，显示经济复苏力度较为疲弱，政府仍需加大稳增长力度。尤其是房地产投资开发增速出现下滑，导致一季度建筑钢材消费增长明显放缓。与此同时，钢铁行业供给压力在不断加大，3月份全国粗钢日产量达到226.61万吨，较1-2月份日产量增长2.21%，预计后期粗钢日产量还将上升，突破230万吨的概率很大。

　　一、全国粗钢日产量逐月上升 华北地区粗钢产量同比下降

　　统计局最新数据显示，2014年1-3月份，我国累计生铁产量17970.2万吨，同比增长0.1%;粗钢产量20269.9万吨，同比增长2.4%;钢材产量26141万吨，同比增长5.3%。其中，3月粗钢产量、钢材产量分别增长2.2%、5%，仅生铁产量出现负增长，同比下降0.9%。

　　图一：1-3月份全国分地区粗钢产量情况

　　分地区来看，一季度华南、华中地区粗钢产量同比增速分别位居第一、二位，华北地区粗钢产量同比负增长。2014年1-3月份华南地区累计粗钢产量856.8万吨，同比增长14.1%;华中地区累计粗钢产量1892.9万吨，同比增长10%;东北地区累计粗钢产量2037.8万吨，同比增长6.5%;西北地区累计粗钢产量819.1万吨，同比增长6.1%;华东地区累计粗钢产量6311万吨，同比增长5.3%;西南地区累计粗钢产量1321万吨，同比增长0.3%;华北地区累计粗钢产量7031.3万吨，同比下降4.1%，显示该地区钢厂在环保压力下出现减产。

　　图二：全国粗钢、生铁、钢材日产量月度走势

　　据中钢协数据显示，3月份预估全国粗钢日产量209.2万吨，较上月203.64万吨上涨2.73%。虽然与统计局公布的3月粗钢日产量226.61万吨差异较大，不过两者数据均显示粗钢日产量在逐月回升。2014年前2月国内重点钢企亏损28亿元，3月份盈利5亿元。同时，4月上旬末重点钢企库存量为1513.9万吨，连续两旬下滑。盈利好转及库存下滑，是刺激钢企加快产能释放的主因。

　　二、各品种钢材产量增长情况

　　全国22类钢材品种中，2014年1-3月份产量同比增速较上年同期出现上升的分别是大型型钢、厚钢板、中板、冷轧薄板、冷轧窄钢带、镀层板(带)、涂层板(带)及其他钢材。

　　图三：1-3月份全国22类钢材产量增长情况

　　2014年1-3月份，冷轧薄板、镀层板(带)、涂层板(带)产量同比增长12.9%、13.4%、13.4%，增速较上年同期分别上升2.7个百分点、1.9百分点、30个百分点，主要是由于汽车产销、部分家电产销表现尚可。中汽协数据显示，1-3月我国汽车产销同比增长9.16%和9.18%，增速较上年同期略有减缓，但依然维持较快增长。统计局数据显示，1-3月份房间空气调节器、彩色电视机产量同比增长19.9%、8.5%，增速较上年同期上升14.6个百分点、7.1个百分点;同期，家用电冰箱产量同比仅增长1.2%，家用洗衣机产量同比更是出现负增长，下降3.5%。

　　与此相对的是，1-3月份建筑钢材及铁道用钢材产量增速较上年同期下滑明显。2014年1-3月份国内棒材、钢筋、盘条产量同比增长4.2%、9.6%、1.9%，增速较上年同期分别下跌8.9个百分点、2.5个百分点、10个百分点，主要由于房地产投资开发增速出现下滑，且下行风险还在加大。数据显示，1-3月份全国房地产开发投资同比名义增长16.8%，增速比1-2月份回落2.5个百分点，较去年同期下滑3.4个百分点。

　　2014年1-3月份，铁道用钢材产量同比增长7.9%，增速较上年同期下滑20.2个百分点。今年1-3月，铁路建设投资完成610亿元，同比增长9%以上，较去年同期28%的增幅下滑明显。虽然政府今年以来相继出台推动棚改、铁路建设、能源项目建设等政策措施，不过稳增长力度明显要低于去年。考虑到一季度GDP增速仍在合理区间、就业形势不错，政府不会考虑出台短期刺激政策，房地产调控政策也暂无放松可能，今年建筑钢材及铁道用钢材消费呈低速增长。

　　此外，机械用钢和造船用钢形势较为复杂，需求回暖仍面临一定困难。其中，今年造船行业新承接订单量较为抢眼，但是完工量还在进一步下滑，且随着BDI指数一路下跌，3月份新承接船舶订单量环比下滑57%。中船协数据显示，2014年1-3月全国造船完工量743万载重吨，同比下降21.4%，较上年同期下降5.7个百分点;新承接船舶订单量2584万载重吨，同比增长170%。今年一季度机械工业已出现下滑苗头，前2月出现高增长主要是去年同期基数较低。据最新统计数据，今年1-3月机械工业增加值同比增速已由1-2月的12.7%回落至11.8%，3月当月增速只有10.4%。

　　三、后期粗钢产量预判及影响分析

　　统计局数据显示，3月份全国粗钢日产量226.61万吨，较1-2月份日产量增长2.21%。预计后期粗钢日产量还将上升，突破230万吨的概率很大。

　　图四：中钢协预估全国粗钢日产量月度走势

　图五：全国163家样本钢厂及唐山钢厂高炉开工率走势

　　首先，据中钢协最新数据，4月上旬预估全国粗钢日产量215.15万吨，旬环比大涨3.77%。按照历史数据显示，通常二季度粗钢日产量将达到年内高位。其次，据监测，截至4月18日，唐山地区钢厂高炉开工率及全国163家样本钢厂高炉开工率分别为86.36%，78.48%，连续两周出现回升，进一步印证钢铁行业供给压力还将加大。

　　当然，后期也有一些因素会限制钢企产能释放。首先，各地依然在推进污染治理，发改委近期表示节能减排未达标负责人不得提拔重用。占到全国粗钢总量四成的河北省，今年一季度粗钢产量同比下降4.6%，表明该省严控大气污染，钢厂排产受到很大制约。其次，随着供需矛盾加剧，4月中旬以来国内钢价弱势回调，企业盈利能力再度面临压力，没有大幅扩产的基础。

　　由于国内经济复苏力度较弱，国务院近期稳增长措施不断，主要致力于提升中长期需求。《环境保护法》正在修订中，如果能限制一批环保不达标钢企的生存，无疑有利于钢铁业的健康发展。短期内，钢企在盈利好转的情况下，仍有扩产冲动，而在房地产面临下行风险的压力下，终端需求总体偏弱，加上传统旺季进入尾声，供需矛盾将再度加剧，钢市步入弱势震荡。



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